Компания "Ренова-Стройгруп" (входит в холдинг "Ренова" Виктора Вексельберга) успешно завершила размещение дебютного выпуска облигаций на сумму 3 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Эмитентом выпуска является компания "РСГ-Финанс" (финансовая "дочка" "Ренова-Стройгруп"). Квартальный купон был установлен эмитентом по нижней границе маркетируемого диапазона на уровне 10,75 процента, что соответствует доходности 11,19 процента годовых к оферте через 1,5 года.
Общая сумма спроса превысила объем займа в 1,3 раза и составила 3,94 миллиарда рублей. Организаторами размещения выступили "Уралсиб Кэпитал" и банк "Открытие".
"Ренова-Стройгруп" специализируется на реализации проектов комплексного освоения территорий в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Ярославле, Краснодаре и Московской области. Также компания строит объекты коммерческой недвижимости. Текущий портфель проектов компании насчитывает 20 миллионов квадратных метров. По оценкам экспертов, капитализация девелопера составляет около миллиарда долларов.
